在企业经营中，不少老板对“CRM 客户管理系统” 的认知仍停留在 “模糊概念” 阶段，甚至将其简单等同于 “客户信息记录表”。事实上，CRM系统是一套以 “客户为核心”，整合企业多部门业务流程、数据资源的数字化管理工具，其核心价值是帮助企业打通从客户接触到长期维护的全链路，提升客户满意度与企业运营效率。

CRM客户管理系统不仅是一种软件解决方案，更是一种全新的企业管理理论和商业模式，旨在通过信息技术手段提高企业效益、客户满意度和员工生产力。 

对企业而言，能否有效管理客户资源、显著提升销售人员效率、持续推动业务增长，已成为决定其生存命脉与发展前景的核心命题。

核心功能：

统一客户资源：全流程档案卡，信息不丢失

智能查重：录入新客户时，系统会自动检索，若有相同及时提醒，避免销售撞单

客户公海：防止客户资源浪费，提高销售积极性

CRM客户管理系统功能主要如下：

1、搭建组织架构，分配账号：

如果是企业多人都在用这个系统，那就需要创建组织架构，创建角色，分配权限。开通员工账号，每个员工独立使用。

2、设置业绩目标/隐藏菜单：

支持灵活设定业绩目标，可针对个人或员工分别配置业绩金额、回款金额、获客数量等核心指标，并实时查看每月目标完成进度。系统功能覆盖全面，能满足多样化管理需求；同时考虑到部分客户对功能的精简需求，提供菜单隐藏与功能自主选择功能，可按需定制操作界面。

3、导入名单一键拨号、自动接听电话：

电销企业导入客户名单时，可灵活选用复制粘贴号码、Excel 表格导入等方式，完成导入后即可一键启动批量拨号。同时，系统支持自动接听设置，无需人工逐个点击拨号，大幅提升电话拨打效率。

4、自定义页面表单

不同行业对客户信息的字段需求存在显著差异，且即便在同一行业，不同企业记录客户数据的习惯与方式也各不相同。为此，系统支持字段菜单自定义功能，企业可根据自身独特的客户记录习惯与业务模式，灵活配置符合需求的字段菜单，确保客户信息管理更贴合实际运营场景。

5、批量导入数据

需要导入客户信息的企业，可以EXCEL表格批量导入数据，对应好客户信息，导入后就可以把客户的线索分配给销售人员。

6、客户跟进

销售人员进行客户记录，信息补充，跟进内容的填写，报价，合同回款，进行一系列的销售流程。

7、售后服务

合作后会安排2名以上客服人员指导操作系统，系统功能设置及优化实时跟进，周末节假日都会有值班人员在岗。

8、数据报表

企业在跟进客户的过程中会有大量的数据生成，可以根据这个数据进行分析，生成报表和图标，从而发现自己的不足之处。

CRM 系统可有效缩短销售周期、降低企业运营成本，进而同步实现销售量提升与业务效率优化，助力企业业绩增长；同时，依托系统内置的数据分析功能，还能深度挖掘客户需求与市场趋势，为企业挖掘更多潜在商机。